2024年12月31日時点
アルファ
アルファとは、アクティブ運用によって創出された付加価値を指し、ベンチマークや市場の変動から得られるリターンと比較した運用成果です。アルファがプラスのときは、アクティブ運用によって市場を上回るリターンを創出できたこと、あるいは、市場の下落を抑えられたことを意味し、マイナスの場合はその逆です。
サステナビリティ
サステナビリティは、将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現代世代のニーズを満たすことを重視します。サステナビリティへのアプローチは多種多様であり、社会にプラスのインパクトをもたらしたい、競争力のある運用成果を達成したいなどその動機もさまざまです。サステナブル投資の手法として、株式のアクティブオーナーシップ、ESGファクターの取り込み、テーマ投資、インパクト投資および投資除外などが挙げられます。
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